Market Update

货运市场最新动态:2021 年 7 月 20 日

海空运价格及趋势;海关和贸易行业新闻以及当周的COVID-19影响。

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海运市场最新动态


亚洲 → 北美(TPEB)

  • 由于海港和内陆枢纽均高度拥堵,联运路线严重受限。联合太平洋铁路公司暂停芝加哥的铁路服务,以清理堆场的大量积压,预计将持续一周以上。底盘车短缺、拥堵、过度依赖主要枢纽和内陆多式联运路线,以及新冠疫情造成的劳动力短缺等问题,预计将持续至高峰季开始。
  • 价格: 7 月 15 日 GRI 已落实,8 月 1 日 GRI 预计将落实
  • 舱位: 紧张
  • 运力/设备: 紧张/严重低于运力
  • 建议: 继续在货好日期前至少 4-6 周订舱,以便尽可能按期发运。建议供应商支持从不同的发运港发运。请考虑将货物发到目标海岸的港口,以避免联运延迟。

亚洲 → 欧洲 (FEWB)

  • 舱位和设备短缺问题依旧。市场需求超过供给,价格飙升。停航和设备供应不足让情况雪上加霜。各承运商出现超订,已开始限制受理订舱,或安排甩柜。航次表可靠性较低。
  • 价格: 7 月 15 日上调。预计价格将在 8 月 1 日再度上调。
  • 舱位: 极度紧张
  • 运力/设备: 所有亚洲发运地均发生严重设备短缺。
  • 建议: 在货好日期前至少 4-5 周订舱。可以考虑为数不多的优先运输方案。灵活使用不同设备类型。

印度 → 北美

  • 出港需求继续上升,海运价格也同步升高,承运商运力未发生调整。
  • 价格: 7 月下半月价格上调。预计价格将在整个 8 月继续攀升。
  • 舱位: 从印度次大陆地区所有装货港发往美西的舱位均很紧张。印度南部发往美东的舱位同样紧张,干线船和支线船的运力均不充足。
  • 运力/设备: 该地区的设备问题再度成为热点。各承运商报告印度南部的设备告急。
  • 建议: 为急件和临近货好日期的货物预订优先运输服务。尽早订舱,以便海运承运商更有可能及时发放装货单 (SO)。

北美 → 亚洲

  • 货轮延迟和停航继续削减美国西海岸运力。美国西海岸洛杉矶港持续发生延迟,奥克兰港和西雅图港最近几周航次延迟,航次密集问题更为严重。
  • 价格: 一家承运商宣布可能在 8 月对所有发往亚洲的干货出口实施 GRI。
  • 舱位: 美国西海岸发运地舱位紧张。美国东海岸的可用舱位出现改善迹象。美国墨西哥湾舱位增加,可供应更多运力。
  • 运力/设备: 美西发运地运力极为紧张。大部分港口和所有堆场的设备和底盘车供应紧张。
  • 建议: 提前 4 周以上订舱。

北美 → 欧洲

  • 海运网络中仍有部分延迟。一家主要海运联盟正在对船运网络进行大规模改动,大量货轮被重新部署,导致服务覆盖出现缺口。
  • 价格稳定。
  • 舱位: 美国西海岸发运地舱位非常紧张。几家海运承运商收紧对美国东海岸的运力管理,但可在留出充分提前量的情况下预订舱位,舱位处于较为可控水平。
  • 运力/设备: 美东港口的集装箱供应正常,但某些铁路堆场供应紧张。港口和铁路堆场的底盘车供应都很紧张。
  • 建议: 建议美东发运的货物提前 4 周以上订舱,美西发运的货物提前 5-6 周以上订舱。

空运市场最新动态

欧洲

  • 欧洲出口需求继续保持稳定。所有枢纽机场货物水平正常。由于北欧海港拥堵,有部分大规模货物进入空运市场。
  • 建议考虑更长的运输时间,将订舱分为多次航班。对于发往美国的货运,我们注意到,如果通过其他机场转运,虽然时间略长,但方案更具吸引力。
  • 土耳其的停运将延续至下周,预计当土耳其工厂恢复运行后,需求将出现小幅上升。
  • 原定于上周到期的 FAA 客机载货豁免现已延长。该措施向市场发出信号的为,尽管客运运力已开始缓慢回升,但空运货运运力尚未全面恢复到疫情前水平。
  • 发往拉丁美洲的运力比发往美国的更加紧张。货运飞机运力相对于客机载货运力的比例更高。
  • 阿姆斯特丹国际机场 (AMS) 进口货站略有拥堵。其他枢纽机场/货站报告货量较高,但仍然可控,未出现明显问题。
  • 建议一如既往:提前订舱,灵活安排,为欧洲进出口选择创新式运输方案

美洲

  • 2021 年 7 月 1 日起,美国出口的所有空运货物将 100% 接受检查!由于检查时间超出预期,地勤公司报告出口货物分理排队等待时间更长。
  • 出口需求保持稳定,运力未出现显著增加。发往欧洲主要目的地的大批量货物(从美国西海岸和中西部发出),从订舱到起飞可能需要 2-3 天时间。美国西海岸和中西部枢纽机场发往欧洲中部枢纽机场(例如阿姆斯特丹国际机场 (AMS)/巴黎戴高乐机场 (CDG)/法兰克福国际机场 (FRA))的运力最为紧张。美东运力保持平衡,较为充裕。
  • 发往印度、尼泊尔、孟加拉国和印度尼西亚的舱位仍然非常紧张,因为这些地区疫情严重,有大量救援物资等待运抵——目前舱位已售罄至 7 月底,但市场中有临时增开的运力。
  • 洛杉矶国际机场 (LAX) 和芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD) 地勤继续面临大批量货物积压,正在使用机场外设施应对涌入的货物。地勤人员分理入境航班货物的滞后期高达 2-5 天。出口货物需要等到航班起飞前 2 天或更晚才能得到处理。
  • 支持机场转运和本地提货运送的卡车运力依然稀缺,尤其是在洛杉矶国际机场 (LAX)/芝加哥奥黑尔国际机场 (ORD)/肯尼迪国际机场 (JFK)。

工厂产量新闻

韩国 分析显示:新冠肺炎疫情再度爆发,韩国原油进口上升趋势可能中止

中国台湾地区 热带风暴“烟花”可能在本周直接经过

越南 越南将对钢坯征收 5% 出口关税,并降低部分钢材产品的进口关税

越南 越南国内汽车生产商“越快”(Vinfast) 将于明年初在北美和欧洲推出电动汽车

印度尼西亚 印度尼西亚超越印度成为亚洲疫情最重灾区,日新增病例超 5 万

泰国 7 月 18 日星期日,政府宣布扩大疫情限制措施,包括关闭商场、禁止旅行和宵禁。

英国 司机短缺导致运输延迟,成本升高


航运市场新闻

FMC 将对承运商开展审计 美国联邦海事委员会 (FMC) 新设船舶运行普通承运商审计项目,将对九家集装箱运输公司收取的滞留及滞期费开展审计。《Journal of Commerce》报道称,在此之前,很多托运人连续几个月提交正式投诉,称承运商收取的费用过高,多达数十万美元。托运人表示,如此之高的收费是不公允的,因为是拥堵导致他们无法及时取走进口货物并归还集装箱。

集装箱货轮正在提速 《American Shipper》报道称,7 月份全球集装箱货轮的平均速度同比上升 6%,达到 14.9 节。返航亚洲时,速度可高达 20 节以上。提速的原因是市场对集装箱的需求居高不下,但在抵港后,货轮仍需等待空出泊位。

纽约/新泽西港成为美国第二大港口 纽约/新泽西港 6 月份实现同比增长 47.8%,成为美国第二大港口。《The Loadstar》报道称,由于美国西海岸港口持续拥堵,很多托运人选择将货物转发到美国东海岸港口。排名变化后,美国第三大港口变为长滩港,而美国最繁忙的港口仍然是洛杉矶港。

Flexport 首席经济学家 Phil Levy 博士提供的重大经济事件

美国 6 月份零售销售额上升 0.6%,止住 5 月下降趋势。该数字虽未达到 4 月份峰值,但相比 2020 年 6 月增幅达到 18.0%。相比 2021 年前两个季度,增幅最高的品类为服装 (13.8%) 和汽车 (10.0%)。降幅最高的品类为建筑材料和园艺产品 (-0.4%)。

美国 6 月份制造业放缓,指数下降 0.1%。该数字的主要影响因素是汽车行业,降幅达 6.6%。排除汽车行业后,工厂产量实现 0.4% 的增幅。

中国 6 月份贸易额走强。以美元计,中国出口额同比上升 32.2%,进口额同比上升 36.7%。上述两项贸易数字均受到 2020 年经济增速放缓影响,另外在该时期,人民币大幅升值,但具体数字仍大幅超出分析师的预期。

中国二季度 GDP 同比增长 7.9%,略低于此前预期。

欧盟和美国国会部分议员均表示将 制定计划征收碳边境税。在上述两项计划中均规定,如果商品原产国没有设立适当的环境政策,则商品进口时将被额外征收关税。


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